融创境外债重组最终获99.75%债权人数高票通过，已递交美国第15章认证流程申请

XiangHouse.com.cn 2023-10-11 12:13:58 来源：中国网-财经

　　近期政策面的密集释放利好，正逐步推动房地产市场的企稳修复。在此背景下，房企化债进程再度提速。融创于9月19日就美元债重组向美国法庭申请第15章认证，以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。

　　据不完全统计，此前包括佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企，以及瑞幸咖啡、华晨电力、协鑫新能源等其他行业企业，均在美元债重组过程中获得了第15章认证。

　　美国一家Top律所不愿具名的律师对此表示：“申请第15章认证，可以防止债权人利用纽约法来规避已被香港法院裁定的重组条款，和规避履行重组条款下的有关义务。由于融创美元债受美国纽约法管辖，因此融创在香港进行的重组，必须要获得美国第15章认证，才能确保在美国的有效性。”在非美国企业的重组案例中，进行第15章认证属于例行程序。认证过程本身并不会改变重组协议的任何条款，债权人的利益将与香港法院裁定的协议安排完全一致。

　　早在今年5月，融创境外债重组方案已获约87%债权人支持，代表着方案已获实质性通过。根据9月18日的最新公告，境外债务重组最终获得高票通过，共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。公告显示，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元，综合债务重组方案中的其他债转股选项，预计融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

　　重组完成后，融创将成为出险头部房企中首批通过境内外债务重组的企业之一，不仅整体债务规模及流动性压力将大幅降低，更有利于公司进一步优化资本结构，尽快恢复健康经营。

　　值得一提的是，受出台的利好政策组合拳、融创回归港股通、北京的项目融创壹号院大卖56亿影响，近两周内融创股价大涨200%。这明确反映出资本市场及公众对于公司经营恢复的良好预期，而不断走强的股价在大力提振债权人信心的同时，也提供了一个分享公司股权价值上升的机会。

(责任编辑：王擎宇)

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